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Parallèlement à sa gamme d'OPCVM, Crédit Agricole Asset Management vous propose un service de gestion sur mesure au travers de fonds dédiés ou mandats. |
Parallèlement à sa gamme d'OPCVM, Crédit Agricole Asset Management vous propose aussi de créer une gestion qui vous sera exclusivement dédiée. Cette solution sur mesure vous permet d'effectuer, à travers un mandat ou un fond dédié, une gestion financière adaptée à vos contraintes juridiques, techniques et comptables ainsi qu'à vos objectifs de performance.
Vous bénéficierez de reportings sur mesure dont la fréquence variera selon les besoins que nous aurons définis ensemble.
Les frais de gestion seront parfaitement adaptés à vos objectifs.
Nos équipes commerciales et service clients sont à votre disposition pour une réponse personnalisée à vos besoins. |
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Guide du cahier des charges |
| Lors du lancement de votre appel d’offres, vous devez déterminer un cahier des charges. Différents critères doivent être pris en compte : |
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Les contraintes réglementaires du régime de votre Institution, |
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Les contraintes internes appliquées au sein de votre Institution, |
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La définition de votre besoin en matière de placement selon le choix de :
- la classe d’actifs
- le style de gestion
- la structure juridique du portefeuille (mandat/fonds)
- l’indice de référence |
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Vos objectifs de gestion envisagés :
- votre objectif de performance / votre horizon de gestion
- le niveau de risque désiré
- la présence ou non d’une garantie |
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Les 10 questions clés |
| Voici les 10 questions nécessaires au choix de votre société de gestion dans le cadre de la rédaction de votre cahier des charges |
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| 1. |
Quelles informations générales possédez-vous sur la société de gestion : la structure de son actionnariat, ses filiales, les actifs sous gestion, ses effectifs... ? |
| 2. |
Comment la société de gestion s’organise-t-elle et quels sont les moyens techniques utilisés par la gestion ? |
| 3. |
Comment s’opère le contrôle interne ? |
| 4. |
Quelles sont les relations entre le dépositaire et la société de gestion ? |
| 5. |
Quelles sont les relations entre le valorisateur et la société de gestion |
| 6. |
Quelle est la philosophie d’investissement et du processus de gestion concernant l’appel d’offres ? |
| 7. |
Comment se formalise une proposition de gestion dédiée au client ? |
| 8. |
Comment sont présentées les performances (présentation de fonds et/ou de composites) ? |
| 9. |
Comment sont réalisés et transmis les reportings ? |
| 10. |
Quelle est la tarification ? |
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Pourquoi la gestion dédiée
